Odoo là một hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) mã nguồn mở và phổ biến. Trong Odoo, module CRM (Customer Relationship Management) là một module quan trọng, cung cấp các công cụ và tính năng để quản lý mối quan hệ khách hàng.
Module CRM trong Odoo giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng từ giai đoạn tiếp cận ban đầu.
Bài viết này BMS TECH sẽ cung cấp cho bạn thông tin ngắn gọn về những lợi ích của việc sử dụng Odoo CRM.
1.CRM là gì?
CRM là viết tắt của Customer Relationship Management, tức quản lý mối quan hệ khách hàng. Đây là một chiến lược, phương pháp và công cụ để tương tác, tạo lập và duy trì quan hệ tốt với khách hàng. Hệ thống CRM thường được sử dụng trong doanh nghiệp để quản lý thông tin liên quan đến khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, tương tác trước đó, đơn hàng, dịch vụ hỗ trợ, và các hoạt động tiếp thị khác.
Mục tiêu chính của CRM là tăng cường sự tương tác với khách hàng, tối ưu hóa kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, và tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Hệ thống CRM cung cấp công cụ để quản lý thông tin khách hàng, theo dõi hoạt động kinh doanh, tổ chức chiến dịch tiếp thị, quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng, và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định chiến lược.
2.Giới thiệu module CRM trong Odoo
Odoo ERP là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp được sử dụng trong toàn công ty để quản lý các quy trình kinh doanh. Odoo cung cấp các module được tích hợp hoàn hảo với nhau chỉ trong một phần mềm. Odoo là một giải pháp đơn lẻ, giúp tiết kiệm các nguồn lực, thời gian, chi phí.
Odoo CRM được xây dựng với mục tiêu cung cấp một giải pháp CRM tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Với Odoo CRM, bạn không cần phải mua các giấy phép phần mềm đắt đỏ nếu bạn sử dụng phiên bản Odoo Community vì Odoo Community là một hệ thống mã nguồn mở. Điều này giúp tiết kiệm được chi phí ban đầu và giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được công nghệ CRM mà không phải đầu tư quá nhiều.
Thêm vào đó, Odoo CRM cung cấp giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng. Bạn không cần có kiến thức kỹ thuật sâu để triển khai và sử dụng nó. Các công cụ được thiết kế đơn giản và trực quan, giúp người dùng nhanh chóng làm quen và tận dụng hiệu quả các tính năng của CRM.
Công cụ trong Odoo CRM giúp bạn quản lý mọi khía cạnh của mối quan hệ khách hàng, từ quản lý thông tin cá nhân, theo dõi hoạt động bán hàng, tương tác khách hàng cho đến quản lý chiến dịch tiếp thị. Điều này giúp bạn xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng, tạo ra trải nghiệm tốt hơn và tăng cường hoạt động kinh doanh của bạn.
Tuy Odoo CRM có chi phí thấp và dễ sử dụng, nhưng nó vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết để quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả. Nếu bạn muốn có nhiều tính năng hơn bạn cũng có thể sử dụng phiên bản Odoo Enterprise, là phiên bản có phí. Odoo Enterprise cung cấp nhiều tính năng và module độc quyền hơn so với phiên bản mã nguồn mở. Người dùng có thể chọn sử dụng Odoo Enterprise để tận dụng các tính năng và lợi ích mà phiên bản này mang lại, trong khi vẫn có sự hỗ trợ từ cộng đồng Odoo Community.
3. Các tính năng cơ bản của CRM trong Odoo ERP
Odoo CRM không chỉ đơn thuần là một mô-đun độc lập, mà nó cũng tích hợp một cách chặt chẽ với các phân hệ và tính năng khác trong hệ thống Odoo ERP. Điều này tạo ra một môi trường làm việc liền mạch và đồng bộ, nơi thông tin khách hàng có thể được chia sẻ và sử dụng trong toàn bộ quy trình kinh doanh.
Với Odoo ERP, thông tin khách hàng được sử dụng từ khi tiếp cận khách hàng, lên đơn bán, quản lý hàng tồn kho, giao hàng, tạo hóa đơn, chăm sóc hậu mãi và các hoạt động khác. Điều này giúp tạo ra một hệ thống tổng thể và toàn diện cho quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình kinh doanh. Bạn có thể tận dụng thông tin này để tối ưu hóa quy trình bán hàng, phục vụ khách hàng tốt hơn và tăng cường doanh số bán hàng.
Odoo CRM có các chức năng nổi bật sau:
Quản lý và phân khúc khách hàng
Odoo cung cấp các công cụ cho việc quản lý phân khúc khách hàng, giúp bạn phân loại và quản lý khách hàng dựa trên các tiêu chí khác nhau.
- Quản lý danh sách khách hàng: Cho phép xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng với các thông tin theo yêu cầu (tên, tuổi, công ty, số điện thoại, v.v.)
- Thiết lập phân khúc khách hàng
- Tùy chỉnh thông tin khách hàng
- Xác định các hành vi khách hàng
- Phân tích và báo cáo
Quản lý Tiềm năng
- Tiềm năng là một bước thẩm định trước khi một tiềm năng thực sự trở thành một cơ hội kinh doanh
- Tiềm năng có thể được tạo bởi người được phân quyền hoặc được tạo tự động từ một email gửi đến
- Tiềm năng có thể được chuyển đổi thành một Cơ hội chỉ với 2 lần nhấp chuột.
Quản lý Cơ hội
- Cung cấp giao diện người dùng kiểu Kanban (mọi thứ quan trọng trên cùng một màn hình) giúp nhân viên kinh doanh có thể tập trung vào các cơ hội quan trọng hơn là mất thời gian sắp xếp, tổng hợp thông tin.
- Quản lý toàn bộ các tương tác, giao dịch với khách hàng như email, điện thoại, báo giá, v.v.
- Chức năng Theo đuổi các cơ hội mà được đánh giá là có triển vọng để giúp nhân viên kinh doanh được các thông báo tự động (qua email) về tình hình của Cơ hội (Thắng, mất, không tiềm năng, v.v.)
- Hệ thống quản lý kiểu Kanban giúp theo dõi các kênh bán hàng và từng cơ hội kinh doanh hiệu quả hơn
- Chuyển một cơ hội thành một báo giá chỉ với một lần nhấp chuột
- Quản lý và phân quyền đội Sales
- Cho phép chia đội bộ phận Sales
- Cho phép thống kê doanh số trên từng đội
- Cho phép ghi nhận thông tin khách hàng của từng đội theo thời gian thực.
Dịch vụ sau bán hàng
- Quản lý Khiếu nại của khách hàng (Sử dụng tính năng của ứng dụng Dự án)
- Khiếu nại có thể được tạo bởi nhân viên kinh doanh
- Khiếu nại có thể được tạo tự động khi khách hàng gửi khiếu nại đến một địa chỉ email định trước
- Khiếu nại có thể được tạo bởi khách hàng thông qua Customer Portal của họ
- Khiếu nại có thể được phân công cho từng người để xử lý.
- Quy trình xử lý Khiếu nại qua các giai đoạn có thể được tuỳ biến theo nhu cầu của cán bộ quản lý khiếu nại
- Cho phép cấu hình các hành động tự động
- Các Khiếu nại có thể gắn đến một lệnh giao hàng, một hoá đơn, một đơn hàng, v.v. để giúp cho việc phân loại xử lý được nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Quản lý Yêu cầu hỗ trợ (Sử dụng tính năng của ứng dụng Dự án)
- Yêu cầu hỗ trợ có thể được tạo bởi nhân viên kinh doanh
- Yêu cầu hỗ trợ có thể được tạo tự động khi khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ đến một địa chỉ email định trước
- Yêu cầu hỗ trợ có thể được tạo bởi khách hàng thông qua Customer Portal
- Yêu cầu hỗ trợ có thể được phân công cho từng người để xử lý.
- Quy trình xử lý Yêu cầu hỗ trợ qua các giai đoạn
- Cấu hình các hành động tự động
Phân tích & Báo cáo
- Phân tích tiềm năng: Theo chiến dịch marketing, theo nhân viên bán hàng, theo kênh bán hàng, theo đội bán hàng, theo khách hàng, v.v.
- Phân tích cơ hội: Theo chiến dịch marketing, theo nhân viên bán hàng, theo kênh bán hàng, theo nguồn gốc dữ liệu, theo đội bán hàng, theo khách hàng, theo khu vực khách hàng, theo giá trị tiềm năng (doanh thu dự kiến), v.v
Odoo CRM cung cấp các báo cáo và phân tích để đánh giá hiệu suất kinh doanh. Bạn có thể theo dõi các chỉ số quan trọng như doanh số bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng cơ hội thành công và nhiều hơn nữa.
Tóm lại, Odoo CRM cung cấp một loạt các tính năng quản lý khách hàng và quá trình bán hàng, từ việc quản lý thông tin khách hàng và cơ hội bán hàng đến quản lý hoạt động và lịch trình làm việc. Nó là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa quan hệ với khách hàng và nâng cao hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Cho phép một nhóm nhân viên (kinh doanh, bán hàng) quản lý các tiềm năng (leads), cơ hội kinh doanh (opportunities) một cách thông minh và hiệu quả.
- Quản lý các tác vụ chính như thông tin liên lạc, nhận dạng khách hàng, ưu tiên hóa từng loại tác vụ bán hàng, phân công công việc, hướng xử lý và thông báo tự động.
- Các tính năng tích hợp trong phân hệ này đảm bảo tất cả các cơ hội kinh doanh cũng như các tác vụ phải được quản lý và thực thi kịp thời bởi nhân viên chuyên trách, khách hàng và nhà cung cấp bằng cách có thể tự động gửi nhắc nhở, tăng mức báo động hay tự động thực hiện một hay nhiều tác vụ nào đó dựa trên các quy tắc định sẵn của doanh nghiệp.
- Hệ thống được xây dựng ở mức tự động hoá cao, giúp giảm thiểu áp lực công việc cho từng nhân viên và giúp vận hành các chu trình bán hàng một cách hiệu quả. Phân hệ CRM có cổng email giao tiếp đồng bộ giữa email và hệ thống ERP giúp người dùng có thể gửi, nhận và quản lý email ngay trong hệ thống ERP của Công ty mình.
- Phân hệ này cũng chịu trách nhiệm về việc trả lời tự động, thực hiện một số hành động chăm sóc khách hàng tự động như gửi thư cảm ơn, định tuyến thư từ từ khách hàng đến đúng chỗ, đúng người chuyên trách.
